2023-01-12
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2022年已悄然而逝，隨著疫情的開放，餐飲業亦在慢慢回溫。據調查，2021年中國餐飲行業收入4.69萬億，已恢復至疫情前水平。
專注披薩賽道23年，強安餐飲設備給餐飲人帶來披薩市場白皮書，囊括近年來披薩市場的變遷及未來發展趨勢，讓我們一起看下去。
一：中國餐飲規模龐大、西餐市場逐步增速
1.據統計，中國餐飲行業市場規模從2016年的3.6萬億元增長到2019年的4.7萬億元，年復合增長率為9.3%，受疫情影響2020年餐飲市場規模減少到3.9億元，但在2021年恢復至4.7萬億元。
2.預計中國餐飲業將保持穩定增長，市場規模2026年將達到8.3萬億元，2021年至2026年GAGR為12.0%。
3.國內菜式分為中餐、西餐和其他菜式。其中2021年西餐市場規模為2310億元，同比增長10.4%，其中中餐占比78.3%，西餐占比15.8%，其他5.9%。
2016年至2019年，西餐細分市場GAGR為11.7%＞同期中餐8.5%。預計2021至2026年以13.5%的GAGR增長。
①西式快餐規模排名：
一：“華萊士”20128家
二：“肯德基”9234家
三：“麥當勞”5701家
（圖片來源：披薩瑪尚諾官方）
②西式快餐披薩細分行業用戶口碑排名：
一：“站點披薩”30家 915分
二：“樂凱撒”153家 906.6分
三：“比薩瑪尚諾”58家 896.4分
（圖片來源于：塔斯汀官方）
③西式快餐2022年增長數量排名：
一：“塔斯汀”凈增長1915家,共2942家
二：“華萊士”凈增長1771家,共20128家
三：“叫了只炸雞”凈增長1141家,共4494家
（以上數據來源于網絡，實際以品牌官方數據為準）
二：披薩行業成長提速、未來發展趨勢可觀
\ 1990年 /第一家必勝客—北京開業
（圖片來源：必勝客微信公眾號）
\ 2020年 / 國內披薩注冊企業：8358家
\ 2021年 /國內披薩門店數約15400家
（門店數根據2021年百萬人口門店數量預估）
1.據統計，2016年我國國內披薩市場規模為228億元，2019年達到了335億元，2020年因疫情影響回落至305億元，同期2019年北美披薩市場規模為538億美元≈3763億元人民幣。
2.預計2021年至2026年國內披薩市場規模將以13.6%的GAGR持續發展，于2026年達到689億元。
3.2020年中國每百萬人僅有9.8家披薩門店，2021年，中國每百萬人增長到10.9家披薩門店，同期一線及新一線城市每百萬人約有24家披薩門店，日本、韓國分別為28.1家和28.3家。
中日韓同處亞洲飲食文化圈，國民對披薩的接受和喜愛程度應類似，據此推算中國披薩市場目前發展滯后，未來發展前景十分可觀。
4.區域發展一線城市增速反彈，從區域劃分，目前華東地區門店數量最多，約占總數的37%，從省份劃分，則由廣東省領跑全國，約占總數的25.4%，福建、江蘇緊追其后。目前國內披薩市場集中在一線新一線，低線城市正在加速滲透：
①2020年一線和新一線城市對披薩市場貢獻達65.9%，2021年一線和新一線城市64.3%，預計2025年仍占58.3%；
②2020年至2025年一線至三線城市披薩市場規模GAGR分別為10.72%、15.37%、17.47%、21.54%，低線城市預計更具市場潛力。
三：披薩外送占比提升、下沉市場潛力無窮
1.外賣在疫情期間仍保持正增長，但人頓滲透率（正餐有多少頓吃外賣）僅為2.2%，即100頓正餐中有2.2頓外賣。在線外賣收入占全國餐飲業收入持續提升為21.4%，同比增長4.5%，國內披薩外送渠道高速增長，比例超過堂食：
①披薩非常適合外送
②中國外送平臺發展
③疫情后線上外賣用戶規模迅速擴大
（據美團數據，2021年我國外賣用戶規模達5.44億）
2. 披薩外送市場規模從2016年的76億元增長至2019年141億元 （GAGR=22.9%），2020年仍表現出較強韌性，規模達人民幣157億元。2021年至2026年，預計將以GAGR19.9%的增速達到443億元，其中外賣市場的規模將占比國內披薩市場的64.3%。
3.達美樂開發出專有商業模式，通過科技創新并專注于外送商業模式。目前其95%的外送、外帶及堂食訂單來自線上。
4.美團外賣通過研究過去40年社會餐飲和家庭餐飲的人頓數量變化趨勢，根據模型推算，預計未來30年內，城鎮社會餐飲人頓數將有可能超越在家做飯人頓數，成為外賣行業的重要機遇。
4.快餐類恢復速度持續加快，2021年11月訂單量同比去年上漲3倍。快餐簡餐門店最多，但西式快餐收入最高。
四：披薩市場競爭格局、本土品牌厚積薄發
1.2020年中國披薩品牌仍然由百勝中國必勝客領跑，占比39%；2021年必勝客雖仍排第一，但市場份額卻有所下降至37.4%，由此可見尊寶等其他本土品牌正在逐步擴大披薩市場份額。
2.2021年，連鎖餐廳占國內披薩市場的89.3%，預計于2026年，披薩連鎖餐廳市場規模將達637億元，占比92.5%。
TOP6品牌消費者推薦菜單榜
必勝客：意式經典肉醬面、榴蓮多多披薩、牛排、超級至尊披薩、香草鳳尾蝦、雞翅
尊寶：黃金果肉榴蓮披薩、新奧爾良烤雞肉披薩、超級豪華披薩、雞米花、新奧爾良烤雞翅、意大利肉醬面
芝根芝底：意式番茄雞肉面、蛋撻、奧爾良烤雞披薩、超級至尊披薩、黑椒牛柳意面、經典培根披薩、牛氣沖天披薩
至尊披薩：榴蓮披薩、新奧爾良烤雞肉披薩、奧爾良烤雞翅、雞米花、意大利肉醬面、水果什錦披薩
達美樂：美國風情土豆培根披薩、照燒風味牛肉土豆披薩、果肉榴蓮披薩、金沙咸蛋黃嫩雞披薩、經典意式肉醬披薩、意大利風情肉醬面、夏威夷風情披薩、法式黑松露牛肉披薩
瑪格麗塔：榴蓮披薩、奧爾良烤翅、培根披薩、水果披薩、蛋撻、巴西烤肉披薩、奧爾良烤雞肉披薩、海鮮披薩
五：國內披薩市場未來如何發展？
1）品牌化、連鎖化、資本化
隨著賽道變得擁擠，品牌化、連鎖的披薩品牌，不僅是在數量還是在生存能力上，都高于沒有突出特色、實力較弱、品牌力不足的其他品牌。
全國的一線、新一線、二線城市連鎖化率分別達到了23.9%、21.8%、19.5%，由此可見我國餐飲連鎖化正處于黃金發展期。
疫情并沒有影響國內餐飲的連鎖化過程，反而加速了餐飲集中。目前，尊寶比薩、樂凱撒等一批已經擁有品牌影響力的本土披薩餐廳，正加速連鎖化，通過直營、特許經營等多種模式快速搶占市場，不斷擴大其品牌影響力。
（強安鏈式烤爐H1624Pro）
2）本土化才能贏得中國胃
必勝客、達美樂、棒約翰等外來品牌進入中國多年，發展卻都磕磕絆絆，面臨著相似的難題。為了改變現狀，外來品牌紛紛加速本土化，不僅嘗試了多形式餐廳的戰略，還改變了菜單和口味、提升了性價比，推出國內年輕人喜歡的口味，如肯德基的小龍蝦烤雞漢堡，麥當勞的臘味菜漢堡，甚至有些還更新品牌logo以此迎合中國市場。
近兩年勢頭強勁的國潮品牌—主打“中國漢堡”的塔斯汀宛如一匹黑馬，僅2022年一年凈增長1915家，共2942家。目前門店規模已超過必勝客，占據龐大的市場份額。口味主打地方特色、產品創新主推現烤漢堡胚。塔斯汀高歌猛進，一騎絕塵，突破西式漢堡的護城河。
未來對于西餐廳的考驗不僅是“國際味”的口味特點，更是“中國味”的價值共鳴與“中國胃”的消費體驗，這也將是西餐持續贏得中國市場的關鍵之道。
3）目光聚焦下沉市場
目前，我國披薩市場集中在一二線城市，市場已經趨于飽和，競爭壓力較大。但是在內地二線以下城市，披薩市場發展相對滯后，餐飲是該群體日常主要消費支出場景，且披薩對當地消費者還比較有新鮮感，同時披薩的市場教育已經完成，不存在認知障礙。
隨著疫情的放開，人們的消費欲望已經被激發出來，下沉市場值得重視。如有品牌進入這些下沉市場，直接為消費者帶來當前業界最好的口感，更好的堂食和外賣服務，則可迅速占領市場。
（強安鏈式烤爐H1624Pro）
4）數字化、信息化流量法寶
疫情爆發后，某品牌一度陷入巨大危機，公司每月虧損1000萬以上，最終，卻靠數字化獲得了轉機。憑借美團平臺的商戶交易量，點評數據積累以及行業模型和風險模型預判，在最困難的時刻，該品牌獲得了銀行4000萬元的綜合授信，而這得益于它早先布局的餐飲數字化。
百勝集團財報顯示，截至2021年第二季度，“肯德基”及“必勝客”的會員計劃合計擁有超過3.3億會員。2021年第二季度，會員銷售額約占系統銷售額的61%。“麥當勞”截至2021年8月中國總會員近2億；小程序交易訂單占比70%；在中國有3萬個社群。
未來，如何把媒介流量、店鋪流量變成品牌私語流量，如何經營好自己品牌的流量，才是餐飲品牌的核心競爭力。流量正在成為餐飲的第四成本，餐飲品牌也在進入流量獲取能力競爭時代。未來能在互聯網、數字化和科技化方面獲得先機的披薩品牌大概率會成為贏家。
（強安鏈式烤爐H2024）
5）"堂食+外賣+新零售"新模式
某創始人表示，疫情成為披薩品類新零售的一個助推器，疫情爆發后，很多披薩品牌除了轉戰外賣，剩下的就是考慮如何賣成品、半成品及生鮮品。
如今，已經有不少餐飲老板看好披薩的新零售。因為相比中餐，披薩的食材簡單、工序較少，產品容易標準化、流程化，再加上空氣炸鍋和微波爐的普及，具備做成零售產品流通的潛力。
“堂食+外賣+新零售”三棲新模式成為新增量，這在社區餐飲最先試水成功，多場景、多渠道銷售模式讓社區餐飲實現全時段營業，也讓它們尋找到了新的增長渠道，擁有更強抗風險能力。這種可堂食、可外賣、可零售的復合模式或許也會成為餐飲的主流模式。
數據讓我們更能接近真相，時間讓我們學會思考未來。
敬畏數據，讀懂趨勢，餐飲企業才能在不確定的時代尋找到確定性，才能更好穿越周期。
隨著疫情的逐步好轉，餐飲業即將迎來升溫，餐企需要注重長期組織力打造，更注重客戶價值，向著未來，篤定前行，我們完全有理由相信，未來的餐飲業一定會更上一層樓，也必將有更多的實力品牌涌現，讓我們共同期待披薩行業的春天！
（本文部分數據源自國家統計局、窄門餐眼、紅餐網、美團餐飲數據觀等機構的公開發布信息。）
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